Renforcez durablement votre organisation grâce à un accompagnement Back & Middle Office conçu pour les cabinets de gestion de patrimoine.
La proximité d’un collaborateur intégré.
La souplesse d’une solution externalisée.
Sans les contraintes d’un recrutement.
Lorsqu’un cabinet de gestion de patrimoine souhaite renforcer son organisation, deux solutions sont généralement envisagées :
recruter un collaborateur ou externaliser certaines tâches.
Chez MAHI Office Patrimonial, nous pensons qu’il existe une troisième voie.
Nous avons conçu une organisation qui permet de renforcer durablement votre cabinet, sans recruter un collaborateur et sans se limiter à l’externalisation de tâches.
Votre cabinet est accompagné par un référent opérationnel MAHI, spécialisé en Back & Middle Office, qui apprend à connaître votre cabinet, vos outils, vos méthodes de travail, vos clients et vos partenaires afin de devenir le prolongement naturel de votre cabinet.
Vous bénéficiez ainsi de la proximité d’un collaborateur intégré, de la souplesse d’une solution externalisée, sans les contraintes d’un recrutement.
Notre conviction
Pourquoi choisir MAHI ?
Une organisation pensée pour vous
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Un interlocuteur unique, formé à vos outils, qui connaît votre cabinet et s’intègre à votre organisation.
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Toute la proximité d’un collaborateur intégré, avec la souplesse d’une solution externalisée, sans les contraintes d’un recrutement.
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Votre référent évolue avec votre cabinet et devient un véritable prolongement de votre organisation.
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Vous vous concentrez sur le conseil et le développement ; nous assurons le suivi administratif au quotidien.
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Des processus rigoureux, un traitement sécurisé de vos données et une parfaite connaissance de l’environnement réglementaire.
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Votre organisation reste stable et opérationnelle, même en cas d’évolution de votre activité ou d’imprévu.
Comment ça fonctionne ?
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Un échange de 20 minutes permet de comprendre votre organisation, votre volume d’activité et votre besoin de renfort.
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La formule adaptée est identifiée selon le volume d’activité et le nombre de clients actifs de votre cabinet.
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Vous recevez une proposition claire précisant le niveau d’accompagnement, le tarif et les conditions de démarrage.
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Après contractualisation, nous définissons précisément le périmètre, les outils, les méthodes et les priorités de votre cabinet.
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Votre référent s’intègre à votre fonctionnement et le niveau d’accompagnement évolue avec votre cabinet.